Költségek

A CRM modul Költségek menüjét minden Értékesítő eléri CRM Silver vagy CRM Gold szintű előfizetéssel.

Ne feledje: A CRM Modulvezető az Elbírálások menüpont alatt találja ezen menüt!

Az Értékesítő kereshet az költségek között:

• Státuszra,
• Dátumra (periódusra) szűrve.

A szabadszöveges mező pedig a lista összes elemében keres.

A listában a CRM Modulvezető látja az összes értékesítő által felvett költséget és utazási költséget. Az Értékesítő pedig csak a saját költségeit, utazási költségeit látja. Az infó gombra kattintva pedig megtudja nézni a költségek részletes adatait. A listában lévő saját rögzített költségeket lehet szerkeszteni és törölni, valamint a CRM Modulvezető bármely költséget tudja törölni, jóváhagyni vagy elutasítani.

Kapcsolódó témakörök: Elbírálások

Új költség rögzítése

A +Új költség gomb megnyomásával vehető fel új költség, a kötelező adatok (*) kitöltése után.

A költség megadásához kötelező ügyfelet, vagy projektet vagy eseményt rendelni. Ezt a tétel hozzáadása kereső mezőben tudja megtenni. Az Értékesítő csak a saját projektjére vagy eseményére tudja felvenni, de csak azon eseményhez, melynek típusánál az engedélyezve van.

Költséget akkor tudunk felvenni, ha a Költségelszámolás menüpont alatt lévő beállításoknak minden megfelel.

Kapcsolódó témakörök: Költségelszámolás, Eseménytípusok

Új utazási költség rögzítése

A +Új utazási költség gomb megnyomásával vehető fel új utazási költség, a kötelező adatok (*) kitöltése után.

A költség megadásához kötelező ügyfelet, vagy projektet vagy eseményt rendelni. Ezt a tétel hozzáadása kereső mezőben tudja megtenni. Az Értékesítő csak a saját projektjére vagy eseményére tudja felvenni, de csak azon eseményhez, melynek típusánál az engedélyezve van.

Utazási költséget akkor tudunk felvenni, ha a Költségelszámolás menüpont alatt lévő beállításoknak minden megfelel.

Az útvonal automatikusan kitöltődik az Értékesítő alapértelmezett kiindulási címe alapján amit a Költségelszámolás beállításoknál adhatunk meg. Amikor kiválaszt egy tételt és van cím megadva, akkor az is betöltődik. Az útvonalakat tudja frissíteni, valamint kézileg újakat hozzáadni és a sorrendet módosítani. A megadott sorrend alapján egy kalkulált km összeget kap, amit módosítani is tud.

Szigorított utazási költségnél csak aznapi lezárt típusú eseményre rögzíthető költség, továbbá az útvonal módosítására nincs ilyen esetben lehetőség.

Kapcsolódó témakörök: Költségelszámolás

Költségekhez tartozó értesítések

A költségekhez tartozó eseményekről beállíthatók Europroof Start-on belüli értesítések és e-mail értesítések is az Értesítések menüpont alatt.

Kapcsolódó témakörök: Értesítések