Ügyféltörzs beállításai

Az Europroof Start lehetőséget nyújt az Ön számára, hogy a rendszeren kívüli ügyfeleit importálja. A felületről letölthet egy sablon csv-fájlt, mely alapján megfelelő formára rendezheti importálni kívánt adatait.

A funkció támogatására a Europroof Startban felvett Ügyfelek törzsszámát megtalálja az Ügyfelek menüben az Alapadatok kártyán.

Ne feledje: Amennyiben importáláskor egy már a rendszerben létező törzsszámmal új ügyfelet importálna, akkor a a rendszerben lévő ügyfél adatai frissítésre kerülnek az importált adatokkal.

Emellett beállíthatja, hogy kötelezővé kívánja-e tenni az ügyfelek adószámának tárolását a CRM rendszerben.

Kapcsolódó témakörök: Ügyfelek