Dokumentumok

Az Ügyfelek menüben elérhető a Dokumentumok fül, mely az ügyfél dokumentumtáraként funkcionál.

A Dokumentumok fülön az Értékesítők tudnak fájlokat feltölteni a +Új dokumentum gombra kattintva. A dokumentum nevének megadása, valamint a vonatkozó fájl feltöltése kötelező, de az Értékesítő címkézheti és leírást is adhat a dokumentumhoz:

Mentés követően kártyaként jelenik meg a dokumentum a felületen.

A CRM Értékesítők tudnak fájlokat feltölteni, a feltöltött fájlokat letölteni a saját ügyfeleikhez a hárompontos menüből indítva. Törölni és szerkeszteni csak a saját ügyfeleikhez feltöltött dokumentumot tudják. Ne feledje: A CRM Értékesítő nem látja a Dokumentumok fület azon ügyfél esetében, mely nem hozzá tartozik (nem Ő az ügyfél Értékesítője).

A CRM Modulvezetők mindegyik ügyfél Dokumentumok fülét elérik és látják az Értékesítők és CRM Modulvezetők által feltöltött dokumentumokat. A CRM Modulvezető bárki által feltöltött dokumentumot tudja szerkeszteni és törölni is.