Alapadatok

Az Értékesítő az Alapadatok fülön csak a saját projektjeinek adatait tudja szerkeszteni, míg a CRM Modulvezető az összes projektet tudja szerkeszteni (az Alapadatok kártyán a ceruza ikonra kattintva).

A projekt szerkesztésekor az ügyfél alapadatait, a belső azonosítót, a projekttípust nem lehet módosítani.

A CRM Modulvezető el tudja venni bármelyik értéskesítőtől a projektet és át tudja adni valaki másnak, amikor szerkeszti az adott Projektet és az Értékesítő mezőben más értékesítőt választ ki.

A projekt alapadatainál megjelenő projektcímke kattintható, ezáltal is szűkíthető a projektek listája, az ezen módszerrel kiválasztott címke bekerül a szűrési feltételek közé, ekkor a projektcímkét sárgával látja a CRM Értékesítő a projekt alapadatainál a Címkefelhő részben.

Az Alapadatok kártya alatt a látható a projekt státuszt kártyája, az Aktuális állapottal, illetve az Előzményekkel.

Az aktuális állapot szerkeszthető a ceruza ikonra kattintva, módosításkor indoklás megadása kötelező.