Lekérdezések

A Lekérdezések menü alatt kimutatásokat hozhat létre előre meghatározott típusok alapján (Esemény, Költség, Mobilhívás, Projekt). CRM Silver vagy CRM Gold előfizetésben érhető el a funkció.

Csak CRM Modulvezető tud Kapcsolattartó és ügyfél típusú lekérdezést létrehozni. Továbbá lehetősége van a lekérdezések létrehozásánál kiválasztani az értékesítőket. Láthatóságot állíthat a publikus kapcsolóval, ha aktív a kapcsoló akkor mindenki látni fogja az adott lekérdezést.

A lekérdezéseket megjelölheti kedvencnek a csillagra kattintva, így ezek a lista elejére kerülnek.

Saját lekérdezés szerkeszthető és törölhető is. Mindegyik típusú lekérdezés exportálható xlsx formátumba.

A táblázaton beállított szűréseket, oszlop elrejtéseket, oszlop sorrendjének a cseréjét elmentheti az Értékesítő, így a következő megnyitásra nem kell ezeket újra beállítani. Ha már nincs szükség az elrendezésre, alaphelyzetbe állítható a táblázat.

Lekérdezés típusok

Esemény lekérdezés

Értékesítő és CRM Modulvezető egyaránt hozhat létre ilyen típusú lekérdezéseket. Létrehozásnál további szűrési lehetőség az esemény típusa. ügyfél, projekt és esemény tárgya oszlopok navigálhatók.

Kapcsolódó témakörök: Tervező

Kapcsolattartó lekérdezés

CRM Modulvezető hozhat létre ilyen típusú lekérdezéseket. Létrehozásnál további szűrési lehetőség a címkék.

Kapcsolódó témakörök: Ügyfelek

Költség lekérdezés

Értékesítő és CRM Modulvezető egyaránt hozhat létre ilyen típusú lekérdezéseket. Létrehozásnál további szűrési lehetőség a költség státusza. Költség összesítés devizánként látható, utazási költség km-ben.

Kapcsolódó témakörök: Költségek

Mobilhívás lekérdezés

Értékesítő és CRM Modulvezető egyaránt hozhat létre ilyen típusú lekérdezéseket.

Projekt lekérdezés

Értékesítő és CRM Modulvezető egyaránt hozhat létre ilyen típusú lekérdezéseket. Létrehozásnál további szűrési lehetőség a projekttípus és állapot.

Kapcsolódó témakörök: Projektek

Ügyfél lekérdezés

CRM Modulvezető hozhat létre ilyen típusú lekérdezéseket. Ügyfélnév és utolsó lezárt esemény oszlopok navigálhatók. Az Ügyfél típusú lekérdezésben a felvett ügyfélcímkékre is lehet szűrni, a lekérdezés eredménytáblázatában az Ügyfélcímkék oszlopban jelennek meg a szűrt címkék.

Kapcsolódó témakörök: Ügyfelek