Ügyféltörzs beállításai

Az Europroof Start lehetőséget nyújt az Ön számára, hogy a rendszeren kívüli ügyfeleit importálja. A felületről letölthet egy sablon csv-fájlt, mely alapján megfelelő formára rendezheti importálni kívánt adatait.

A funkció támogatására a Europroof Startban felvett Ügyfelek törzsszámát megtalálja az Ügyfelek menüben az Alapadatok kártyán.

Ne feledje: Amennyiben importáláskor egy már a rendszerben létező törzsszámmal új ügyfelet importálna, akkor a rendszerben lévő ügyfél adatai frissítésre kerülnek az importált adatokkal.

A felületen továbbá beállíthatja, hogy kötelezővé kívánja-e tenni az ügyfelek adószámának tárolását a CRM rendszerben.

Amennyiben az Új ügyfél felvétele esetén az adószám megadását kötelezővé tette, akkor ne feledje ügyfeleinek importálásakor a jogi személyek esetében az adóazonosító számok kitöltését a sablon segítségével. Ellenkező esetben az Ügyféltörzs importálása közben az adatott jogi személy sorában megjelenik "Az adószám hiányzik" figyelmeztetés és az Ügyféltörzs importálása nem véglegesíthető.

Amennyiben a fájl feltöltését követően az importálásra kattintva az áttekintő táblázatba minden sor hibátlan, a Véglegesítés gombot megnyomva ügyfelének adatai importálódni fognak az Europroof Start ügyfelei közé.

Ne feledje: Amennyiben importáláskor nem töltötte ki a törzsszám oszlopot, akkor a rendszerben lévő ügyfél adatai ügyfélnév egyezőség esetében duplikálásra kerülhetnek, mivel a rendszer a törzsszám nélküli ügyfelet újként tekinti.

Kapcsolódó témakörök: Ügyfelek