Események

A CRM Modulvezető itt az Események almenüben bírálhatja el a Értékesítők azon lezárt eseményeit, melyekhez a Beállítások menüben a Eseménytípusoknál be lett állítva, hogy, "Csak jóváhagyás után jelenik meg az aktivitásnaplóban".

Az ilyen események Rögzített állapottal kerülnek ebbe a listába. Ez után a CRM Modulvezető a hárompontos menüből indítva jóváhagyhatja vagy elutasíthatja (rendre Jóváhagyott vagy Elutasított állapotba kerül az esemény).

A Jóváhagyott eseményt később is el tudja utasítani, illetve az Elutasított eseményt jóváhagyni.

A felületen a következő szűrési lehetőségek vannak:

• Értékesítő neve;
• Státusz típusa,
• Periódus,
• Kezdődátum,
• Végdátum.

Az oszlopok szélessége módosítható, valamint minden oszlop külön rendezhető, szűrhető és elrejthető (oszlopok elrejtve szövegre kattintva).

Kapcsolódó témakörök: Eseménytípusok, Naplók, Tervező