Ügyfél értékesítő tömeges módosítása

CRM Modulvezető az ügyfeleket tömegesen át tudja adni egy másik Értékesítőnek, így pl. az állományból kikerült értékesítők helyére tömegesen új értékesítő(ke)t tud kijelölni.

A tömeges módosításhoz első lépésben az Aktuális értékesítőből ki kell választani azt az Értékesítőt, akinek az ügyfeleit át akarja adni másnak, ekkor megjelennek a táblázatban az Értékesítőhöz tartozó ügyfelek.

Ne feledje: Törölt (inaktív) Értékesítő, csak akkor fog megjelenni az Aktuális értékesítő mezőben, ha az Alapbeállítások menüben az Értékesítők szűrőben megjelenített felhasználók kártyán a törölt felhasználó kapcsolója aktív!

Az ügyfelek mellett található kapcsolókkal kijelöltheti, hogy melyeket szeretné átadni az Új Értékésítőben kiválasztott Értékesítőnek (A + Mind kijelölésével egyszerre az összes kijelölhető). A Mentés gomb megnyomása után a kiválasztott ügyfelek átadásra kerülnek.

Amennyiben a CRM Modulvezető szűrést állít be a két mezőre és a soronkénti kapcsolókra, akkor elnavigálás után visszatérve a beállított szűrést látja. Továbbá, a kiválasztott aktuális értékesítő ügyfelei a listában kattinthatók, ekkor a kattintott ügyfél adatlapjára navigál át a rendszer.

Ne feledje: Amennyiben az értesítések be vannak kapcsolva a tömeges átadást követően várható az értesítések és e-mailek megnövekedett száma.

Kapcsolódó témakörök: Alapbeállítások