Költségelszámolás

Ezen a felületen a költségek kezeléséhez tartozó beállítások találhatóak. A Költségelszámolás beállításai kártyán a kapcsolóknál infó ikonok találhatók, melyre állva tájékoztató szövegek jelennek meg.

Költségelszámolás beállításai

• Költség/Utazási költség visszamenőleges rögzíthetőségének korlátozása kapcsoló: Amennyiben a CRM Modulvezető a korlátozást bekapcsolja, akkor lehetősége van megadni azt is, hogy aktuális hónap melyik napjáig legyen lehetőség az előző hónapra felvenni költséget. Ha nem tesz korlátozást, akkor a költség a felmerülést követő hónap bármely napjáig rögzíthető, azzal a feltétellel, hogy az esemény és a költség tényleges dátuma között ebben az esetben is maximum 1 hónap telhet el.

• Költség/Utazási költség csak felmerülést követő hónap megadott napjáig rögzíthető mező (akkor jelenik meg a kártyán, ha a Költség/Utazási költség visszamenőleges rögzíthetőségének korlátozása kapcsolót bekapcsolta)

• Költség/Utazási költség kötelezően csak eseményre rögzíthető.

• Utazási költség elszámolás kizárólag az aznapi lezárt eseményhez igényelhető.

• Kiküldetés alapértelmezett kiinduló és célállomása.

• Költséghez rendelt kép állományok (jpg, jpeg) tárolási mérete.

Ne feledje: Amennyiben a Utazási költség elszámolás kizárólag az aznapi lezárt eseményhez igényelhető kacsolót Igenre állítja a CRM Modulvezető, akkor a CRM Értékesítők az utazási költség rögzítésekor nem adhatnak meg kézzel állomást az útvonalban - az aznapi találkozók időbeli utazások sorrendje adja meg azt - legfeljebb az kezdő- és végállomást törölhetik- a kalkulált távolságot sem szerkeszthetik.

Értékesítők egyéni beállításai

Állomás adatok

Ezen a kártyán az Értékesítőkhöz lehet rendelni alapértelmezett indulási pontot. Azokra az esetekre, ha az CRM Értékesítő nem az alapértelmezetten beállított telephelyről jár az ügyfelekhez.

Gépjármű adatok

Annak érdekében, hogy a CRM modulban rögzített utazási költségek ne csak km-ben jelenjenek meg, hanem a Forintban kifejezett értékük is, a CRM Modulvezetőnek az Értékesítőhöz gépjármű adatokat is meg kell adnia. Ezt az Értékesítők egyéni beállításai kártyán minden Értékesítőhöz külön-külön a hárompontos menüből indítva teheti meg.

Az űrlapra a rendszer az üzemanyag típusa és a hengerűrtartalom megadását követően automatikusan tölti a fogyasztás (l/100 km) értékét (felülírható). Az amortizációs költség 9 és 15 Ft/km. közötti lehet. Amennyiben a Saját gépjármű kapcsoló aktív, a rendszer az utazási költség felvételekor ki fogja számolni a Ft-ban kifejezett értéket is, ellenkező esetben viszont nem.

A gépjármű adatok az Értékesítő sorában található hárompontos menüből indítva szerkeszthetők vagy törölhetők.

Üzemanyagárak / Fogyasztási normák

Az Üzemanyagárak / Fogyasztási normák kártyán a ceruza szerkesztő ikonra kattintva rögzítheti, hogy a rendszer az adott év adott hónapjában hány Ft-os üzemanyagárral számoljon benzin, illetve gázolaj esetében.

Ne feledje, ha az üzemanyagár nincs kitöltve az adott időszakra, akkor a rendszer nem tudja a Ft-ban kifejezett értéket kiszámolni az utazási költséghez.

Az Üzemanyagárak / Fogyasztási normák kártyán a Fogyasztási normák táblázatban megtekintheti, hogy a rendszer mekkora fogyasztási normával fog számolni.

Kapcsolódó témakörök: Költségek