Költségek

A CRM modul Költségek menüjét minden Értékesítő eléri CRM Silver vagy CRM Gold szintű előfizetéssel.

Ne feledje: A CRM Modulvezető az Elbírálások menüpont alatt találja ezen menüt!

Az Értékesítő kereshet az költségek között:

• Státuszra,
• Dátumra (periódusra) szűrve.

A szabadszöveges mező pedig a lista összes elemében keres.

A listában a CRM Modulvezető látja az összes értékesítő által felvett költséget és utazási költséget. Az Értékesítő pedig csak a saját költségeit, utazási költségeit látja. Az infó gombra kattintva pedig megtudja nézni a költségek részletes adatait. A listában lévő saját rögzített költségeket lehet szerkeszteni és törölni, valamint a CRM Modulvezető bármely költséget tudja törölni, jóváhagyni vagy elutasítani.

Kapcsolódó témakörök: Elbírálások

Új költség rögzítése

A +Új költség gomb megnyomásával vehető fel új költség, a kötelező adatok (*) kitöltése után.

A Költségelszámolás beállításoknak megfelelően változik az űrlap, az infó ikonra kattintva megtekintheti az Értékesítő, hogy jelenlegi beállításoknak megfelelően mi kapcsolható a költséghez.

A költség megadásához kötelező ügyfelet, vagy projektet vagy eseményt rendelni. Ezt Kapcsolódó ügyfelek / projektek / események hozzáadása résznél található kereső mezőben tudja megtenni. Az Értékesítő csak a saját projektjére vagy eseményére tudja felvenni, de csak azon eseményhez, melynek típusánál az engedélyezve van.

Költséget akkor tudunk felvenni, ha a Költségelszámolás menüpont alatt lévő beállításoknak minden megfelel.

• Például, ha a Költségelszámolás menüben a Költség/Utazási költség kötelezően csak eseményre rögzíthető lett beállítva, akkor a Költség hozzáadása űrlapon megjelenő hibaüzenet: Legalább egy esemény megadása kötelező (ha esemény hozzáadása nélkül menti az költséget az Értékesítő).
• Viszont, ha a Költségelszámolás menüben a Költség/Utazási költség kötelezően csak eseményre rögzíthető nem lett beállítva, akkor a Költség hozzáadása űrlapon megjelenő hibaüzenet:Legalább egy esemény, ügyfél, projekt valamelyikének megadása kötelező (ha esemény, ügyfél, projekt nélkül menti az költséget az Értékesítő).

Kapcsolódó témakörök: Költségelszámolás, Eseménytípusok

Új utazási költség rögzítése

A +Új utazási költség gomb megnyomásával vehető fel új utazási költség, a kötelező adatok (*) kitöltése után.

A Költségelszámolás beállításoknak megfelelően változik az űrlap, az infó ikonra kattintva megtekintheti az Értékesítő, hogy jelenlegi beállításoknak megfelelően mi kapcsolható a az utazási költséghez.

A költség megadásához kötelező ügyfelet, vagy projektet vagy eseményt rendelni. Ezt Kapcsolódó ügyfelek / projektek / események hozzáadása résznél tudja megtenni. Az Értékesítő csak a saját projektjére vagy eseményére tudja felvenni, de csak azon eseményhez, melynek típusánál az engedélyezve van.

Utazási költség felvétele és szerkesztése közben a megadott címek közötti kalkulált távolság csak a Kalkuláció gomb megnyomását követően jelenik meg.

Amennyiben az állomásokat szerkeszti a CRM Modulvezető vagy a CRM Értékesítő a kalkulációt ezt követően újra kezdeményezni kell a Kalkuláció gomb megnyomásával.

Az állomások címének megadásakor az alábbi adatok helyes megadása esetén tud a rendszer távolságot számolni:

• (irányítószám + )település + közterület neve + közterület jellege;
• (irányítószám + )település + közterület neve + közterület jellege + házszám;
• (irányítószám + )település + közterület neve + közterület jellege + házszám + épületjel;
• kerülettel rendelkező cím esetében az is megadható;

Utazási költséget akkor tudunk felvenni, ha a Költségelszámolás menüpont alatt lévő beállításoknak minden megfelel.

Például: Amennyiben a Utazási költség elszámolás kizárólag az aznapi lezárt eseményhez igényelhető kacsolót Igenre állította a CRM Modulvezető, akkor a CRM Értékesítők az utazási költség rögzítésekor nem adhatnak meg kézzel állomást az útvonalban - az aznapi találkozók időbeli utazások sorrendje adja meg azt - legfeljebb az kezdő- és végállomást törölhetik- a kalkulált távolságot sem szerkeszthetik.

Az útvonal automatikusan kitöltődik az Értékesítő alapértelmezett kiindulási címe alapján amit a Költségelszámolás beállításoknál adhat meg a CRM Modulvezető. Amikor kiválaszt egy tételt és van cím megadva, akkor az is betöltődik. Az útvonalakat tudja frissíteni, valamint kézileg újakat hozzáadni és a sorrendet módosítani. A megadott sorrend alapján egy kalkulált km összeget kap, amit módosítani is tud, ha az engedélyezve van a Költségelszámolás menüben.

Kiegészítő tanácsok: * Amennyiben az eseményhez szeretne felvenni utazási költséget (eseménytípus beállítás függő, lásd Eseménytípusok menü), akkor az esemény felvételekor csak olyan helyszínt adjon meg, mely a Google Maps által elfogadható, annak érdekében, hogy az utazási költség felvételekor ne ütközzön majd hibába. * CRM Modulvezetőként, ha az “Utazási költség elszámolás kizárólag az aznapi lezárt eseményhez igényelhető” funkciót szeretné a CRM modulban használni, akkor az eseménytípusok menüben “Az esemény időintervallumhoz kötött” és “Kötelező helyszínt megadni az eseményhez” kapcsolót is állítsa igenre, hogy az eseményhez rendelhető lehessen utazási költség.

Kapcsolódó témakörök: Költségelszámolás

Az utazási költség Forintban kifejezett értékének számítása és megjelenítése

A CRM modulban rögzített utazási költségek nemcsak km-ben jeleníthetők meg, hanem a Forintban kifejezett értékük is. Ehhez az alábbi beállításokat szükséges a CRM Modulvezetőnek elvégeznie:

• A Beállítások > Költségelszámolás menüben az Üzemanyagárak / Fogyasztási normák kártyán a ceruza szerkesztő ikonra kattintva rögzítheti, hogy a rendszer az adott év adott hónapjában hány Ft-os üzemanyagárral számoljon benzin, illetve gázolaj esetében. Ne feledje, ha az üzemanyagár nincs kitöltve az adott időszakra, akkor a rendszer nem tudja a Ft-ban kifejezett értéket kiszámolni az utazási költséghez.

• Az Üzemanyagárak / Fogyasztási normák kártyán a Fogyasztási normák táblázatban megtekintheti, hogy a rendszer mekkora fogyasztási normával fog számolni.

• A Beállítások > Költségelszámolás menüben a Értékesítők egyéni beállításai kártyán minden Értékesítőhöz külön-külön a hárompontos menüből indítva gépjárművet rögzíthet.

Miután a CRM Modulvezető elvégezte a fenti beállításokat, akkor az utazási költség rögzítését követően a rendszerben látni fogja a CRM Értékesítő, hogy az adott utazása hány km és hány Ft-ba kerül. A km és Ft értékek megjelennek az Ügyfelek/ Projektek menüben a Költségek fülön az utazási költség kártyáján, valamint a Költségek menüben a releváns oszlopokban.

Kapcsolódó témakörök: Költségelszámolás

CRM Modulvezető által rögzítendő költség/ utazási költség

Amennyiben a CRM Modulvezető, ha egy másik Értékesítő projektjére szeretne felvenni költséget/utazási költséget, akkor a rendszer az költség hozzáadás/ utazási költség hozzáadása űrlapra az értékesítő lenyíló listába betölti a projekt értékesítőjének nevét. Ha a betöltött Értékesítő nevét megváltoztatja, akkor a kapcsolódások közül törlődik a projekt és/vagy esemény. Amennyiben a CRM Modulvezető, ha egy másik Értékesítőnek szeretne felvenni költséget/utazási költséget és az űrlapon a megváltoztatja a dátumot, akkor a rendszer figyelmeztetés küld:
Biztosan szeretne a költség dátumán változtatni? Költség dátumának módosítása esetén töröljük azokat a kapcsolódó eseményeket és útvonalakat, melyek az adott költség dátumától számított 1 hónapon kívül teljesültek. * A CRM Modulvezető az összes Értékesítő utazási költségénél látni fogja az Elbírálások > Költségek menüben a Ft értéket, ha volt az utazási költség felvételekor kalkulálva a Ft is. * A Költségek és az Elbírálások > Költségek menüben az info ikonra kattintva megjelenő ablakban láthatók a számoláshoz felhasznált értékek is.

Költségekhez tartozó értesítések

A költségekhez tartozó eseményekről beállíthatók Europroof Start-on belüli értesítések és e-mail értesítések is az Értesítések menüpont alatt.

Kapcsolódó témakörök: Értesítések