Attribútumok
A CRM Modulvezető a Beállítások > Attribútumok menüben egyedi attribútumokat tud felvenni és kezelni az Ügyfél attribútumok, az Ügyfél Kapcsolattartó attribútumok, valamint a Projekt attríbutúmok kártyán. Az itt felvett attribútumokat tudja a CRM Értékesítő és a CRM Modulvezető kiválasztani és megadni az új ügyfelek/ ügyfél kapcsolattartók, illetve projektek felvételekor, illetve meglévők szerkesztésekor, ezáltal testre szabható, hogy milyen plusz adatok rögzíthetők a CRM modulban.
A kártyák működése azonos, új attribútum felvételekor kötelező megadni az attribútum nevét és a tárolni kívánt adat típusát (dátum, egész szám, lista, szöveg, tört szám).
A Lista típusú attribútumnál a CRM Modulvezető egy egyedi lenyíló listát hozhat létre, melynek elemeit is ő tudja megadni.
A felvett attribútum szerkesztésekor csak a név módosítható. Törölni csak nem használt attribútumot lehet. Lista típusú attribútumnál a lista azon eleme se törölhető, amelyik használatban van.