Alapbeállítások

Ezen a kártyán a modul alapműködését lehet testre szabni:

Engedélyezem a költséggel nem terhelt események törlését (Igen/Nem);
Engedélyezem a saját, kézzel felvett feljegyzések szerkesztését (Igen/Nem);
Engedélyezem a saját, kézzel felvett feljegyzések törlését (Igen/Nem);
Lezárt projekthez lehet-e új eseményt rögzíteni (Igen/Nem);
Az ügyfél nevének megjelenítése a projektlistában (Igen/Nem);
Külső azonosító szerkeszthető-e az értékesítők által (Igen/Nem);
Engedélyezem a nem saját ügyfélre történő esemény rögzítését és kezelését (Igen/Nem);
Megjelenítendő projektazonosító (Külső azonosító/Belső azonosító).

Kapcsolódó témakörök: Eseménytípusok, Költségelszámolás

Értékesítők szűrőben megjelenített felhasználók

Beállítható, hogy a modulban mely Értékesítők jelenjenek meg a szűrőkben.

CRM Modulvezető tud keresni a törölt felhasználóra a következő menükben, az Értékesítők szűrőben megjelenített felhasználók kártyán a törölt felhasználó kapcsolója aktív:

Ügyfelek;
Projektek;
Költségek;
Költségelszámolás;
Lekérdezések;
Aktivitásnapló.

"Alapbeállítások"

Kapcsolódó témakörök: Ügyfelek, Projektek, Költségek, Költségelszámolás, Lekérdezések, Aktivitásnapló

Projektkoordinátor kijelölése

A CRM Modulvezetőnek lehetősége van ezen a kártyán Projektkoordinátorokat kijelölni. A kiválasztott felhasználó jogosultságot kap a projektindítási kérelmek listájának megtekintéséhez, és projektet generálhat az Europroofban. "Projektkoordinátor jogosultság beállítása"

Kapcsolódó témakörök: Projektindítási kérelmek