CRM Modulszintű beállítások

A CRM modul modulszintű beállításait az Előfizetés adminisztrátora a Rendszerszintű beállítások menüpont Előfizetés almenüjében a CRM modul kártyán végezheti el.

Modulvezető kijelölése, Felhasználók hozzárendelése

Az Előfizetés adminisztrátora a CRM modul kártyán a Beállítások fülön jelölheti ki a Modulvezetőt (továbbiakban: CRM Modulvezető) a CRM modulhoz, a hozzáadott felhasználók sorában található hárompontos menüből, a Jogosultság beállítása gombra kattintva.

Ne feledje: minden modulhoz javasolt beállítania egy Modulvezetőt, mert a modulban elérhető beállítások és egyes adminisztratív teendők csak Modulvezetőként érhetők el.

Továbbá, itt rendelheti hozzá a modulhoz a Felhasználókat (továbbiakban: Értékesítő). A Felhasználók hozzárendelését a modulhoz megteheti a Felhasználók kezelése menüpontban is.

A CRM Modulvezető számára a Beállítások menü összes almenüje elérhető.

Kapcsolódó témakörök: Beállítások

CRM modulba történő integrálások

Az Előfizetés adminisztrátora az Rendszerszintű beállítások Integráció menüponton az Europroof fül alatt, különbőz integrálásokat végezhet el a modulhoz. - Felhasználók összerendelése:

Az Europroofban szereplő felhasználók rendelhetők össze a CRM-ben szereplő felhasználókkal. Az Europroof felhasználók listájának frissítése gombbal az Europroofból érkező adatok kérhetők le újra, amivel az esetleges változásokat láthatjuk.

• CRM projekttípus - Europroof projekttípus összerendelése:

Az Europroofban szereplő projekttípusok rendelhetők össze a CRM-ben szereplő projekttípusokkal. Az Europroof projekttípusok listájának frissítése gombbal az Europroofból érkező adatok kérhetők le újra, amivel az esetleges változásokat láthatjuk.

• CRM országok - Europroof országok összerendelése:

Az Europroofban szereplő országok rendelhetők össze a CRM-ben szereplő országokkal. Az Europroof projekttípusok listájának frissítése gombbal az Europroofból érkező adatok kérhetők le újra, amivel az esetleges változásokat láthatjuk. Az Összerendelés ISO kód alapján gombbal a rendszer az országok ISO kódja alapján megpróbálja automatikusan összerendelni az országokat.

• CRM megyék - Europroof megyék összerendelése:

Az Europroofban szereplő megyék rendelhetők össze a CRM-ben szereplő megyékkel. Az Europroof megyék listájának frissítése gombbal az Europroofból érkező adatok kérhetők le újra, amivel az esetleges változásokat láthatjuk.

Kapcsolódó témakörök: Europroof