Részletes keresés
A CRM modul Részletes keresés menüjét minden Értékesítő eléri.
Az oldalon található szabadszavas keresővel kereshet a CRM modulon belül az Értékesítő. Az eredményeket rendezve tekintheti át az Ügyfelek, Kapcsolattartók, Projektek, Tervező kártyákon.
Az eredményekre mindegyik kártyán kattintással az adott ügyfélre/kapcsolattartóra/projektre/eseményre lehet navigálni.
Az alábbi kapcsolók segítségével szűkítheti keresését:
- Csak saját projektek megjelenítése;
- Keresés a lezárt projektekben is;
- Keresés projekt leírásban;
- Csak saját események megjelenítése;
- Keresés a lezárt eseményekben is;
- Csak saját ügyfelek és kapcsolattartóik megjelenítése.