Eseménytípusok

Ezen a felületen láthatók a beállított eseménytípusok, amelyeket a Tervező menüben és a Ügyfelek > Tervező, valamint a Projektek> Tervező füleken tudnak majd használni az Értékesítők.

Új eseménytípus felvételnél kiválasztható az ikon, illetve megadható az eseménytípus neve.

További kapcsolókkal állítható be a következő tulajdonságok:

• Kötelező ügyfelet kiválasztani az eseményhez;
• Kötelező projektet kiválasztani az eseményhez (ez esetben kötelező az ügyfél kiválasztása kapcsoló bekapcsolása is);
• Kötelező helyszínt megadni az eseményhez;
• Kötelező résztvevőt hozzárendelni az eseményhez;
• Kötelező leírást írni az eseményhez;
• Az esemény időintervallumhoz kötött;
• Esemény szinkronja a Gmail/Office naptárba;
• Feljegyzés írása kötelező lezáráskor;
• Feljegyzés írása kötelező időpont módosításakor;
• Csak jóváhagyás után jelenik meg az aktivitásnaplóban;
• Költség elszámolható hozzá (ez esetben kötelező az ügyfél kiválasztása kapcsoló bekapcsolása is);
• Utazási költség elszámolható hozzá (ez esetben kötelező az ügyfél kiválasztása kapcsoló bekapcsolása is).

Az eseménytípus neve és ikonja bármikor szerkeszthető, viszont a kapcsolók nem, ha az eseménytípus már használatban van.

Kapcsolódó témakörök: Tervező