Projektindítási kérelemek

Lehetőség van ún. projektindítási kérelem benyújtásra, hogy annak elbírálásával az Europroof Startban létrehozott projektet a Projektkoordinátor projekt generálással létrehozza az Europroof Premiumban is.

Ennek előfeltétele, hogy az Előfizetés adminisztrátora az Integráció menüben elvégezze a CRM modulba történő integrálások beállításait.

Abban az esetben tud az Értékesítő projektindítási kérelmet a saját projektjére feladni, ha az nem lejárt határidejű, nincs még külső azonosítója, nincs már kérelem indítva az adott projektre, illetve az ügyfélhez tartozik adóazonosító vagy adószám és a projekt projekttípusa az Integráció menüben össze legyen kötve egy Europroofos projekttípussal.

Ekkor a Projektek menüben az Alapadatok fülön a Külső azonosítónál megjelenik a Projektindítási kérelem feladása gomb.

Abban az esetben ha az Értékesítő a külső azonosító mezőbe olyan azonosítót ad meg ami megfelel egy Europroof-os projekt belső azonosítójának, akkor mentés után megjelenik egy információ ikon, amire rákattintva megjelenik az Eurooprof-os projekt adatai.

A Projektkoordinátor a Projektindítási kérelmek menüben a kérelem hárompontos menüjében a Projektadatlapra kattintva el tud jutni a vonatkozó projekthez (szerkeszteni nem tudja más projektjét) és meg tudja tekinteni a projekt részleteit, valamint a projekt Dokumentumok fülén le tudja tölteni a feltöltött dokumentumokat.

A Projektkoordinátor tudja a Projektindítási kérelmeket elutasítani (Igény törlése) vagy elfogadni (Projekt generálás) a számukra elérhető Projektindítási kérelem menüben az adott kérelem hárompontos menüjéből indítva.

A projektgenerálás gombra kattintva betöltődik a Projektgenerálás oldal.

Az oldalon áttekinthető:

• az Europroof Startban rögzített Ügyfel adatai,
• az Europroof Premium ügyfél adatai (ha létezik az ügyfél az Europroof Premiumban).

Amennyiben az ügyfél adatok nem egyeznek, akkor ki kell választani, hogy:

• Europroof ügyfél adatok frissítése a CRM rendszer adatai alapján
• CRM ügyfél adatok frissítése az Europroof ügyfél alapján

Amennyiben nem létezik az ügyfél az Europroof Premiumban, akkor csak a "Europroof ügyfél adatok frissítése a CRM rendszer adatai alapján" választható.

Mentés előtt kötelező kiválasztani az Europroof projekttípust és a Beadás módját.

Megjegyzés: ehhez volt szükséges a címek miatt hogy, az Integráció menüben az országok és a megyék összelegyenek kötve.

Kapcsolódó témakörök: Modulszintű beállítások, Europroof, Projektek-Dokumentumok

Projektindítási kérelemhez tartozó értesítések

A Projektindítási kérelemhez tartozó eseményekről beállíthatók Europroof Start-on belüli értesítések és e-mail értesítések is az Értesítések menüpont alatt.

Kapcsolódó témakörök: Értesítések