Aktivitásnapló

Az Értékesítők kapcsolattartásban és adminisztrációban való aktivitásuk elemzésére szolgál.

Figyelembe vett adathalmazok

CRM rendszerben történő adminisztráció (adatok mentése esetén a rögzítés időpontja):

• ügyfél felvétele, ügyfél adatlap módosítása;
• kapcsolattartó rögzítése, módosítása;
• feljegyzés rögzítése ügyfél kapcsán
• projekt felvétele, alapadatok szerkesztése, státusz módosítása;
• feljegyzés rögzítése projekt kapcsán;
• feljegyzés rögzítése esemény kapcsán;
• feladat felvétele, módosítása, lezárása, törlése (megjegyzés: Tervező átalakítása előtti feladatok);
• esemény felvétele, módosítása, lezárása, törlése.
• költség rögzítése, módosítása, törlése;
• útiköltség rögzítése, módosítása, törlése.

CRM rendszer egyéb aktivitás (lista frissítés időpontja):

• értesítések olvasottá tétele;
• ügyfél lista lekérése;
• ügyfélhez tartozó adatok megjelenítése (tabok váltása);
• projekt lista lekérése;
• projekthez tartozó adatok megjelenítése (tabok váltása);
• értesítések megtekintése;
• lekérdezések futtatása;
• dashboard megjelenítése.

CRM-ben rögzített találkozók:

• a találkozó időtartama (megjegyzés: Tervező átalakítása előtti találkozók);
• utazás időtartama.

Outlook:

• levelezési információk.

Europroof:

• Szabadságok (8 óra / nap);
• projekt modul aktivitások.

Mobil alkalmazás:

• hívásadatok, megbeszélések berögzítése.

A riport egyszerre egy felhasználó aktivitását tudja megjeleníteni, tetszőleges időszakra nézve. Napi nézetben megtekinthető az Érékesítő aktivitása előre definiált felbontásokban (óra, félóra, negyedóra, 10 perc, 5 perc).

Az események kategóriái:

• teljes aktivitás (pl.: esemény, hívás), ezen események hossza ismert, a teljes felbontott időszakot lefedik;
• részleges aktivitás (pl.: projekt rögzítés), az ezzel töltött idő hossza nem ismert, de az adott időpillanatban interakció volt az alkalmazásban;
• lezáratlan találkozó.

Egy cellára kattintva az aktivitások listája megtekinthető felugró ablakban mennyiségileg.