Dokumentumok

A Projektek menüben elérhető a Dokumentumok fül, mely a projekt dokumentumtáraként funkcionál.

A Dokumentumok fülön az Értékesítők tudnak fájlokat feltölteni a +Új dokumentum gombra kattintva. A dokumentum nevének megadása, valamint a vonatkozó fájl feltöltése kötelező, de az Értékesítő címkézheti és leírást is adhat a dokumentumhoz:

Mentés követően kártyaként jelenik meg a dokumentum a felületen.

Ne feledje: Az Új dokumentum felvételekor vagy a meglévő dokumentum szerkesztésekor egyszerre több fájl is csatolható a dokumentumhoz. A csatolmányok fájlnév szerint ABC sorrendbe rendezetten jelennek meg a dokumentum kártyáján.

Az Értékesítők a feltöltött fájlokat letölteni, a saját projektjeik esetében; törölni és szerkeszteni csak a saját maguk által feltöltött dokumentumot tudják a dokumentum hárompontos menüjére kattintva.

A CRM Modulvezetők mindegyik projekt Dokumentumok fülén látják az Értékesítők és CRM Modulvezetők által feltöltött dokumentumokat. A CRM Modulvezető bárki által feltöltött dokumentumot tudja szerkeszteni és törölni is.

A Projektkoordinátor csak letölteni tudja azon projekt dokumentumát a Dokumentumok fülön, amelyre a projektindítási kérelem fel lett adva. A Projektkoordinátor a Projektindítási kérelmek menüben a kérelem hárompontos menüjében a Projektadatlapra kattintva juthat el a vonatkozó projekthez és a projekt Dokumentumok fülén töltheti le a feltöltött dokumentumokat (szerkeszteni és törölni nem tudja).

A CRM Értékesítő és a CRM Modulvezető a projekthez feltöltött dokumentumok között a szabadszavas keresővel tud keresni a dokumentum nevére vagy dokumentum leírására, valamint a feltöltött dokumentumokat tudja rendezni csökkenő és növekvő sorrendbe a következő adatok szerint:

• dokumentum neve;
• feltöltés időpontja;
• feltöltést végző felhasználó neve.

Az Europroof Startba belépve, majd a Projektek menüben a Dokumentumok fülre kattintva alapértelmezetten a feltöltés időpontja szerint csökkenő sorrendben látja a dokumentumokat a CRM Értékesítő és a CRM Modulvezető.

Kapcsolódó témakörök: Projektindítási kérelmek