Projektek

Projektek kezelése

A CRM modul Projektek menüjét minden CRM modul Értékesítő eléri, viszont a CRM Modulvezető az összes értékesítő projektjének adatát látja és módosíthatja, míg az Értékesítő csak a sajátjait.

Az Értékesítő szűrhet a projektek között státuszok szerint - melyet a CRM Modulvezető hozott létre a Beállítások/Egyéb projektbeállítások menüben-, valamint használhatja a Csak aktív projektek kapcsolót. A CRM Modulvezető által felvett projektcímkék bekerülnek a keresőbe a Projektcímke lenyíló listába, mely segítségével az projektcímkék alapján is szűkíthető a projektek listája.

A szabadszabad kereső a Projektek alatt a alábbi adatokra keres:

Futó projekteknél:

• projekt név,
• ügyfélnév,
• ügyfél címe,
• projekt projekttípusának a neve,
• projekt külső azonosító,

• belső azonosító, ​
  Lezárt projekteknél az alábbiakkal bővül a lista:

• bizonylatok,

• értékesítő neve,
• projekt státuszának neve,
• projekt leírás,
• státusz változtatásának indoklás szövege.

Megjegyzés: az oldalról elnavigálás után és később visszatérve az oldalra a beállított szűrők az változatlanul az előzőleg használt szűrési állapotnak megfelelő projektek jelennek meg a Projektek menüben.

Kapcsolódó témakörök: Projekttípusok

Új projekt létrehozása

A Projektek menüben a + Új projekt gomb megnyomásával indítható egy új projekt rögzítése.

A kötelező adatok közül a Projekttípus, Státusz és a nem kötelező Címkefelhő mezők értékeit a CRM Modulvezető határozta meg a Beállítások menüben. Az Értékesítő csak akkor tudnak külső azonosítót megadni, ha az Alapbeállításokba az engedélyezve van.

A kötelező adatok megadása és a Mentés gomb megnyomása után a létrehozott Projektet menti a rendszer a projekt kártyája bekerül a bal oldalon található kártyalistába.

Kapcsolódó témakörök: Alapbeállítások

Minden rögzített projekt adata a következő öt fülön található: Alapadatok, Tervező, Feljegyzések, Költségek, Dokumentumok

Kapcsolódó témakörök: Alapadatok, Tervező, Feljegyzések, Költségek, Dokumentumok

Projekthez tartozó értesítések

Az Projekthez tartozó eseményekről beállíthatók Europroof Start-on belüli értesítések és e-mail értesítések is az Értesítések menüpont alatt.

Kapcsolódó témakörök: Értesítések