Változások az Europroof Start 1.28.0 verziójában

Új funkciók és változások

CRM modul

Projekt aktuális státuszához tartozó határidő kezelése

CRM Értékesítő és a CRM Modulvezető Alapadatok fülön, a projekt státuszkártyáján Státuszhatáridőt adhat meg az aktuális projektstátuszhoz.

Természetesen a projekt aktuális státuszához tartozó határidő módosítások is bekerülnek az Előzmények fülre.

A Státuszhatáridő oszlop a projekt aktuális státuszához rögzített határidő értékkel bekerül a Projekt típusú lekérdezésekbe is.

Státuszhatáridő widget

A widgeten az Értékesítő projektjeinek aktuális státuszához tartozó határideje jelenik meg (Aktuális hónap, Következő hónap füleken), a lista elején a lejárt határidejű projektek (eltérő színnel), ezalatt pedig az aktívak. CRM Modulvezetőként kiválasztható, hogy csak saját projektek vagy az összes értékesítő projektjei jelenjen meg.

A nem saját ügyfélre történő esemény rögzítésének engedélyezése

CRM Modulvezető a Beállítások> Alapbeállítások menüben az Engedélyezem a nem saját ügyfélre történő esemény rögzítését és kezelését kapcsoló segítségével be tudja állítani, hogy a CRM Értékesítők rögzíthessenek más Értékesítő ügyfeléhez is eseményeket.

A kapcsoló aktiválását követően a CRM Értékesítő bárki ügyfeléhez fel tud venni eseményt, ellenkező esetben csak a saját ügyfeléhez tud rögzíteni.

Kontrolling modul

Alapbeállításokban törlés helyett inaktiválás a törzsadatok egy részében

Kontrolling Modulvezető a Beállítások > Alapbeállítások menüben az érintett törzsadatok esetében a következőek tudja megtenni:

• ha azok felosztásban használtak inaktiválni tudja őket, valamint az inaktív törzsadatokat újra tudja aktiválni.
• ha azok felosztásban még nem használtak, akkor inaktiváláskor törlődnek a kártyáról.

Érintett törzsadatok:

• Költséghely - Profitcentrumok;
• Bizonylati címkék;
• Bevételnemek;
• Költségnemek;

A törzsadatok inaktiválást követően halvány szürkével láthatók a kártyákon. Az inaktív törzsadatot ezt követően már nem tudja a Kontrolling ügyintéző és a Kontrolling Modulvezető a bizonylatok felosztásakor használni.

Ne feledje: A korábban használt, de jelenleg inaktív törzsadat meg fog jelenni a lekérdezések felületein.

Az inaktív törzsadat hárompontos menüjében elérhető az Aktiválás funkció. Inaktív törzsadatot nem lehet szerkeszteni.

Az újraaktivált törzsadatot ezt követően már ismét tudja a Kontrolling ügyintéző és a Kontrolling Modulvezető a bizonylatok felosztásakor használni.

Bizonylatok felosztás felület 100% gomb

A Kontrolling ügyintéző és a Kontrolling Modulvezető a bevételi bizonylat felosztásakor használhatja a profitcentrum sorokban látható 100% gombot, melynek megnyomását követően a rendszer automatikusan beírja az adott profitcentrum sorába a 100%-ot a százalék oszlopba, valamint a 100%-nak megfelelő összeg értéket is.

Egy már felosztott bizonylat újraosztásakor a 100% gomb megnyomását követően a korábban beírt érték felülíródik 100%-ra a százalék oszlopban, valamint a 100%-nak megfelelő összeg érték is.

A Kontrolling ügyintéző és a Kontrolling Modulvezető a kiadási bizonylat felosztásakor használhatja a költséghely sorokban látható 100% gombot, melynek megnyomását követően a rendszer automatikusan beírja az adott költséghely sorába a 100%-ot a százalék oszlopba, valamint a 100%-nak megfelelő összeg értéket is.

Egy már felosztott bizonylat újraosztásakor a 100% gomb megnyomását követően a korábban beírt érték felülíródik 100%-ra a százalék oszlopban, valamint a 100%-nak megfelelő összeg érték is.

A 100% gomb az összes bizonylat felosztás felületen elérhető, mely az alábbi helyen végezhető el:

• 1 bizonylat felosztása Bevételkontrolling/Kiadáskontrolling menüben;
• Listában szereplő bizonylatok felosztása a Bevételkontrolling/Kiadáskontrolling menüben;
• A kijelölt bizonylatok tömeges felosztása a Bevételkontrolling/Kiadáskontrolling menüben;
• 1 kijelölt bizonylat újraosztása az Időszak bevételi bizonylatai/Időszak kiadási bizonylatai menüben;
• Listában szereplő bizonylatok újraosztása az Időszak bevételi bizonylatai/Időszak kiadási bizonylatai menüben;
• Kijelölt bizonylatok tömeges újraosztása az Időszak bevételi bizonylatai/Időszak kiadási bizonylatai menüben;

Nagyságrend kapcsoló a lekérdezéseknél

A Kontrolling Modulvezető a Nagyságrend kapcsolót ezentúl az összes lekérdezésben használhatja.

Tizedes számok nélkül kapcsoló a lekérdezéseknél

A Kontrolling Modulvezető a Tizedes számok nélkül kapcsolót az összes lekérdezésben használhatja. A Tizedes számok nélkül kapcsoló bekapcsolását követően az adatok a táblázatokban tizedes számok nélkül láthatók.

A Nagyságrend és a Tizedes számok nélkül kapcsolók nem használhatóak egyszerre.

Bevételkontrolling és Kiadáskontrolling oszlopszűrések láthatóságának növelése

A Bevételkontrolling és Kiadáskontrolling menükben az oszlopszűrők láthatóságaként szolgáló hárompontos menüt jelző 3 pötty mérete megnövelésre és kiemelésre került.