Értesítések
A rendszerben értesítést kaphatnak a felhasználók egyes események bekövetkezte esetén. Ezek megtekinthetők a felületen, de e-mailben is kiküldésre kerülhetnek.
Bizonyos értesítéstípusokat mindig megkapnak a felhasználók, de másoknál beállítható, hogy szeretnének-e kapni belső értesítést vagy e-mailt róla.
A belső értesítések listázhatók, megjelölhetők olvasott/olvasatlanként, és szűrni is lehet rájuk:
Alapértelmezetten az aktuális napi olvasatlan értesítésekre van beállítva a szűrés. Amennyiben a Felhasználó szűrést állít be az értesítésekre, akkor elnavigálás után visszatérve a beállított szűrést látja az Értesítések menüben.
Az Értesítések menüben, a jobb felső sarokban lévő fogaskerékre kattintva érhetők el az értesítések beállítása. Itt beállítható, hogy mely eseményekről szeretnénk belső értesítést vagy e-mailt kapni.
Értesítések típusai
Modul független
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Előfizetés állapotának változása | Változott az előfizetés státusza. | összesElőfizetés adminisztrátor |
| Számla kiállítása | Új számla kiállítása megtörtént. | összesElőfizetés adminisztrátor |
| Sikeres adatmentés | Adatmentés sikeres. | összesElőfizetés adminisztrátor |
| Sikertelen adatmentés | Adatmentés sikertelen. | összesElőfizetés adminisztrátor |
| Előfizetés adószáma már használatban van | Egy előfizetéshez olyan adószámot szeretnének társítani, ami már szerepel más regisztrációnál. | összesElőfizetés adminisztrátor |
HR
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Nem történt meg egy digitálisan aláírandó dokumentum aláírása | Egy Dolgozó nem írta alá a lejárat előtt 1 nappal a digitálisan aláírandó dokumentumot | összes HR Asszisztens és HR Modulvezető, valamint a HR Dolgozó is, amíg alá nem írja a dokumentumot a HR Dolgozó |
| Nem történt meg egy kézbesítendő dokumentum átvétele | Egy Dolgozó nem vette át a lejárat előtt 1 nappal a kézbesítendő dokumentumot | összes HR Asszisztens és HR Modulvezető, valamint a HR Dolgozó is, amíg át nem veszi a dokumentumot a HR Dolgozó |
| Rögzítettek egy adatlap-módosítási kérelmet | Egy Dolgozó módosította az adatlapját. | összesHR Asszisztens és HR Modulvezető |
| Rögzítettek egy új digitálisan aláírandó dokumentumot | HR Asszisztens vagy HR Modulvezető feltöltött/generált a HR Dolgozó dokumentumtárába olyan dokumentumot, amit alá kell írnia a HR Dolgozónak. | a HR Dolgozó |
| Rögzítettek egy új kézbesítendő dokumentumot | HR Asszisztens vagy HR Modulvezető feltöltött/generált a HR Dolgozó dokumentumtárába olyan dokumentumot, amit át kell vennie a HR Dolgozónak. | a HR Dolgozó |
CRM
Feljegyzések
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Rögzítettek egy feljegyzést egy projektemhez | Az Értékesítő egy projektjéhez egy másik Értékesítő vagy CRM Modulvezető feljegyzést írt. | a projekt Értékesítője |
| Rögzítettek egy feljegyzést egy projekthez | Egy projekthez egy Értékesítő feljegyzést írt. | összes CRM Modulvezető |
| Rögzítettek egy feljegyzést egy ügyfelemhez | AzÉrtékesítő egy ügyfeléhez egy másik Értékesítő vagy CRM Modulvezető feljegyzést írt. | az ügyfél Értékesítője |
| Rögzítettek egy feljegyzést egy ügyfélhez | Egy ügyfélhez egy Értékesítő feljegyzést írt. | összes CRM Modulvezető |
| Rögzítettek egy feljegyzést egy eseményemhez | AzÉrtékesítő egy eseményéhez egy másik Értékesítő vagy CRM Modulvezető feljegyzést írt. | az esemény Értékesítője |
| Rögzítettek egy feljegyzést egy eseményhez | Egy eseményhez egy Értékesítő feljegyzést írt. | összes CRM Modulvezető |
| Rögzítettek egy feljegyzést egy mobilhíváshoz | Egy mobilhíváshoz egy Értékesítő feljegyzést írt. | összes CRM Modulvezető |
| Rögzítettek egy feljegyzést egy mobilhívásomhoz | Az Értékesítőhöz tartozó mobilhívásnál egy másik Értékesítő vagy CRM Modulvezető feljegyzést írt. | mobilhívást rögzítő Értékesítő |
| Módosítottak egy feljegyzést egy projektemnél | Az Értékesítőhöz tartozó projektnél egy feljegyzést módosított egy másik Értékesítő. | projekt Értékesítője |
| Módosítottak egy feljegyzést egy ügyfelemnél | Az Értékesítőhöz tartozó ügyfélnél egy feljegyzést módosított egy másik Értékesítő. | ügyfél Értékesítője |
| Módosítottak egy feljegyzést egy eseményemnél | Az Értékesítőhöz tartozó eseménynél egy feljegyzést módosított egy másik Értékesítő. | esemény Értékesítője |
| Módosítottak egy feljegyzést egy mobilhívásomnál | Az Értékesítőhöz tartozó mobilhívásnál egy feljegyzést módosított egy másik Értékesítő. | mobilhívást rögzítő Értékesítő |
| Töröltek egy feljegyzést egy projektemről | Az Értékesítőhöz tartozó projektnél egy feljegyzést törölt egy másik Értékesítő. | projekt Értékesítője |
| Töröltek egy feljegyzést egy ügyfelemről | Az Értékesítőhöz tartozó ügyfélnél egy feljegyzést törölt egy másik Értékesítő. | ügyfél Értékesítője |
| Töröltek egy feljegyzést egy eseményemről | Az Értékesítőhöz tartozó eseménynél egy feljegyzést törölt egy másik Értékesítő. | esemény Értékesítője |
| Töröltek egy feljegyzést egy mobilhívásomról | Az Értékesítőhöz tartozó mobilhívásnál egy feljegyzést törölt egy másik Értékesítő. | mobilhívás Értékesítője |
Költségek
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Rögzítettek egy költséget | Egy Értékesítő rögzített egy új költséget. | összes CRM Modulvezető |
| Elfogadásra került egy költségem | A CRM Modulvezető jóváhagyta a költséget. | a költség Értékesítője |
| Elutasításra került egy költségem | A CRM Modulvezető elutasította a költséget. | a költség Értékesítője |
| Törölték egy elfogadott költségem | A CRM Modulvezető törölte a jóváhagyott költséget. | a költség Értékesítője |
Események
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Lezártak egy eseményt | Egy Értékesítő lezárt egy eseményt. | összes CRM Modulvezető |
| Módosították egy eseményemet | Az Értékesítő egy eseményét módosították. | esemény Értékesítője |
| Résztvevőként jelöltek meg egy eseménynél | A Felhasználót egy eseménynél résztvevőként jelölték meg. | esemény Résztvevője |
| Rögzítettek egy eseményt | Egy Értékesítő rögzített egy eseményt. | összes CRM Modulvezető |
| Törölték egy eseményemet | Az Értékesítő eseményét törölték. | esemény Értékesítője |
Mobilhívások
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Rögzítettek egy mobilhívást | Egy Értékesítő rögzített egy mobilhívást. | összes CRM Modulvezető |
| Törölték egy mobilhívásomat | Egy CRM Modulvezető törölte az Értékesítő mobilhívását. | mobilhívást rögzítő Értékesítő |
Ügyfelek
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Rögzítettek egy ügyfelet | Egy Értékestő rögzített egy új ügyfelet. | összes CRM Modulvezető |
| Hozzárendeltek egy ügyfélhez | CRM Modulvezető hozzárendelte az Értékesítőt egy ügyfélhez. | hozzárendelt Értékesítő |
| Elvettek tőlem egy ügyfelet | CRM Modulvezető elvette az Értékesítőtől az ügyfelet. | Értékesítő, akitől elvették az ügyfelet |
| Törölték egy ügyfelem | CRM Modulvezető törölte az ügyfelet. | ügyfél Értékesítője |
Projektek
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Elvettek tőlem egy projektet | CRM Modulvezető elvette az Értékesítőtől a projektet. | Értékesítő, akitől elvették a projektet |
| Hiba történt a projektek árréseinek frissítése során | Valamilyen okból nem futott le a globális szinkron | összes CRM Modulvezető |
| Hozzárendeltek egy projekthez | CRM Modulvezető hozzárendelte az Értékesítőt egy projekthez. | hozzárendelt Értékesítő |
| Módosították egy projekt státuszát | Egy Értékesítő módosította a projekt státuszát. | összes CRM Modulvezető |
| Rögzítettek egy projektet | Egy Értékesítő rögzített egy új projektet. | összes CRM Modulvezető |
| Számla változás történt egy projektben | Ha változott a projekthez kapcsolt bármelyik számla (a projekthez újonnan bekerülő számla is ebbe a kategóriába tartozik) árrése | összes CRM Modulvezető, projekt Értékesítője (kivétel abban az esetben, ha a manuális szinkronizálást Ő végezte) |
Projektindítási kérelmek
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Rögzítettek egy projektindítási kérelmet | EgyÉrtékesítő rögzített egy projektindítási kérelmet. | Projektkoordinátor |
| Elfogadták egy projektindítási kérelmem | Projektkoordinátor elfogadta a projektindítási kérelmet. | Projektindítási kérelmet feladó Értékesítő |
| Elutasították egy projektindítási kérelmem | Projektkoordinátor elutasította a projektindítási kérelmet. | Projektindítási kérelmet feladó Értékesítő |
Feladatkiosztás
| Értesítés neve | Esemény leírása | Ki kapja? |
|---|---|---|
| Emlékeztető egy feladatomról | Feladathoz emlékeztetőt állított be magának a feladat Létrehozója/Felelőse. | Feladatkiosztás Felhasználó, aki az emlékeztetőt beállította saját magának |
| Fájlt töltöttek fel egy általam létrehozott feladathoz | Feladathoz fájl töltöttek fel. | Feladat Létrehozója |
| Fájlt töltöttek fel egy feladathoz, amelynél közreműködő vagyok | Feladathoz fájl töltöttek fel. | Feladat Közreműködője(i) |
| Fájlt töltöttek fel egy feladathoz, aminek felelőse vagyok | Feladathoz fájl töltöttek fel. | Feladat Felelőse |
| Felelősként osztottak rám feladatot | Feladat létrehozásakor a feladat Létrehozója a Felelős mezőbe egy másik Feladatkiosztás Felhasználót választott. | Feladat Felelőse |
| Közreműködőként jelöltek meg egy feladatnál | Feladat létrehozásakor vagy szerkesztésekor a Közreműködők mezőbe egy Feladatkiosztás Felhasználót(kat) választott. | Feladat Közreműködője(i) |
| Megemlítettek egy megjegyzésben | Feladat megjegyzésében a Feladatkiosztás Felhasználót megemlítették (@ használata) | Feladatkiosztás Felhasználó, akit megemlítettek. |
| Módosították a folyamatjelzőt/státuszt a feladatnál, amelynek felelőse vagyok | Feladat szerkesztésekor a feladat Létrehozója módosította a folyamatjelzőt/státuszt a feladatnál. | Feladat Felelőse |
| Módosították a folyamatjelzőt/státuszt a feladatnál, amelynél közreműködő vagyok | Feladat szerkesztésekor a feladat Létrehozója vagy Felelőse módosította a folyamatjelzőt/státuszt a feladatnál. | Feladat Közreműködője(i) |
| Módosították a folyamatjelzőt/státuszt egy általam létrehozott feladatnál | Feladat szerkesztésekor a feladat Felelőse módosította a folyamatjelzőt/státuszt a feladatnál. | Feladat Létrehozója |
| Módosították a határidőt a feladatnál, amelynek felelőse vagyok | Feladat szerkesztésekor a feladat Létrehozója módosította a határidőt a feladatnál. | Feladat Felelőse |
| Módosították a határidőt az általam létrehozott feladatnál | Feladat szerkesztésekor a feladat Felelőse módosította a határidőt a feladatnál. | Feladat Létrehozója |
| Módosították a határidőt egy feladatnál, amelynél közreműködő vagyok | Feladat szerkesztésekor a feladat Létrehozója vagy Felelőse módosította a határidőt a feladatnál. | Feladat Közreműködője(i) |
| Töröltek, mint felelőst egy feladattól | Feladat szerkesztésekor a feladat Létrehozója a Felelős mezőbe egy másik Feladatkiosztás Felhasználót választott. | Feladat Felelőse |
| Töröltek, mint közreműködőt egy feladattól | Feladat szerkesztésekor a feladat Létrehozója vagy Felelőse a Közreműködők mezőből törli a Feladatkiosztás Felhasználót. | A töröltFeladat Közreműködője |