Ügyféltörzs beállításai
Ügyfél kezelése címadatok nélkül
Előfizetés adminisztrátora az Ügyféltörzs beállításai kártyán be tudja állítani, hogy kötelezőként vagy opcionálisan megadhatóként szeretnék-e kezelni az ügyfél címadatait az ügyfél adatlapján.
Abban az esetben, ha az erre szolgáló kapcsolót kikapcsolja, az Ügyfél adatlapján a címadat mezőket nem kötelező kitölteni.
Az ügyfél címadatainak hiányában néhány funkció nem érhető el a CRM-ben pl. projektgenerálás nem végezhető vagy ütiköltség felvételekor az ügyfél címének megjelenítése az állomásoknál így nem lehetséges. Az ilyen funkcióknál a rendszer jelzi, hogy a használathoz kötelezőek a címadatok, ezen funkciók használata előtt a szükséges adatokat meg kell adniuk.
Az ügyféltörzs importálása funkció is figyelembe veszi az Ügyfél adatlapon a címadat megadása kötelező kapcsoló beállított állását, így ha a kapcsoló kikapcsolt, csv fájlból tömegesen importálhatók címadat nélküli ügyfelek is a rendszerbe.
Ügyféltörzs importálása
Az Europroof Start lehetőséget nyújt az Ön számára, hogy a rendszeren kívüli ügyfeleit importálja. A felületről letölthet egy sablon csv-fájlt, mely alapján megfelelő formára rendezheti importálni kívánt adatait.
A funkció támogatására a Europroof Startban felvett Ügyfelek törzsszámát megtalálja az Ügyfelek menüben az Alapadatok kártyán.
Ne feledje: Amennyiben importáláskor egy már a rendszerben létező törzsszámmal új ügyfelet importálna, akkor a rendszerben lévő ügyfél adatai frissítésre kerülnek az importált adatokkal.
A felületen továbbá beállíthatja, hogy kötelezővé kívánja-e tenni az ügyfelek adószámának tárolását a CRM rendszerben.
Amennyiben az Új ügyfél felvétele esetén az adószám megadását kötelezővé tette, akkor ne feledje ügyfeleinek importálásakor a jogi személyek esetében az adóazonosító számok kitöltését a sablon segítségével. Ellenkező esetben az Ügyféltörzs importálása közben az adatott jogi személy sorában megjelenik "Az adószám hiányzik" figyelmeztetés és az Ügyféltörzs importálása nem véglegesíthető.
Amennyiben a fájl feltöltését követően az importálásra kattintva az áttekintő táblázatba minden sor hibátlan, a Véglegesítés gombot megnyomva ügyfelének adatai importálódni fognak az Europroof Start ügyfelei közé.
Ne feledje: Amennyiben importáláskor nem töltötte ki a törzsszám oszlopot, akkor a rendszerben lévő ügyfél adatai ügyfélnév egyezőség esetében duplikálásra kerülhetnek, mivel a rendszer a törzsszám nélküli ügyfelet újként tekinti.
Kapcsolódó témakörök: Ügyfelek